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水性工程机械涂料市场分析和技术案例介绍


一、工程机械主要主机厂市场份额


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二、工程机械市场发展介绍


工程机械市场

2011-2017年,我国工程机械行业在2011年大批更新换代之后,进入了长达5年的蛰伏期,在2017年,由于基础设施建设和房地产投资的推动,同时工程机械设备进入淘汰和更新换代的高峰阶段,因此工程机械行业在2017年迎来爆发性增长,且增长态势延续至2019年。2019上半年,工程机械行业主要产品销售量为561569台,较2018年同期增长4.39%。工程机械行业为周期性行业,预计未来行业将进入周期的下行阶段。


农业机械市场

从2012年到2018年,农业设备产量复合增长率为-15.0%。农业设备行业自2015年起逐年下跌,并在2018年出现断崖式下跌,主要是由于市场正处于转型阶段,从原先小型、低端转向设备转向大型、高端设备,由传统向新兴品类转移。同时,2018年企业积极应对国三转国四,以销售库存为主。预计未来农用机械市场仍将有所下降。


叉车市场

从2012年到2018年,叉车产量的复合增长率为+13.5%,电商、物流和仓储行业的增长是叉车生产量增加的主要驱动力。在2019年,叉车市场延续增长态势,预计未来叉车市场仍将较快增长发展。


未来整个工程机械行业,包括农业机械和叉车市场,因为叉车市场的驱动,仍将是上行发展趋势,预计复合增长率为3%。


二、2018年中国工程机械、农业机械和叉车涂料市场规模为8.6万吨

2018年,工程机械市场规模为8.6万吨,预计2023年市场规模为8.3万吨。因整个工程机械行业未来复合增长不明显,未来工程机械涂料市场规模也无明显变化,但是市场分配将发生改变。

2018年工程机械涂料占50%市场份额,农机涂料占29%,叉车涂料占21%。预计随着叉车市场的发展,农机市场的下降,2023年,叉车涂料市场规模将增长为30%,农机下降为27%,工程机械下降为43%。


三、2018年工程机械水性化仅为3%

2015-2018年,工程机械用水性涂料以+33.7%的增速发展,但是市场规模还有限。2018年,工程机械用水性涂料市场规模为2900吨左右,水性化程度仅为3%。预计未来将以+22.1%的年复合增长率持续增长,预计2023年工程机械水性化程度将实现10%。政策仍是推动水性化发展的主要动力,环保政策监管严格的地区对水性化需求更为迫切。但国家主要限制VOC排放,粉末、高固也是推荐环保涂装方式,使用何种涂装方式由主机厂自身情况决定。

 

四、大型工程机械生产企业水性化都在开展中

大型工程机械企业到水性化生产都在开展,如:三一重工(昆山)工厂是最先开始水性量产,目前园区已有10条水性涂装生产线,未来会逐渐向全集团推广水性涂料;卡特彼勒、中联重科也在进行水性试验,中联重科已有部分应用;雷沃在2018年底已切换水性生产线;小松在2019年已经水性量产。

农用机械行业有少量水性涂料的应用,如一拖, 天津勇猛和久保田。由于近年来农用机械行业市场萎靡,成本压力大,因此水性化进程缓慢。


五、工程机械涂料化学成分细分

工程机械涂料基本以底+面技术为主,很少使用中涂。其中工程机械和叉车涂料的底漆使用比例占62%,面漆占36%。农业机械涂料的底漆使用比例占40%,面漆占59%。


底漆

工程机械和叉车行业底漆多使用环氧底漆,约65%为环氧。和聚氨酯底漆相比,环氧底漆具有价格优势。

农业机械相比工程机械,对涂装要求较低,所以在涂料选择方面会倾向于使用便宜的醇酸类涂料,农业机械底漆60%为醇酸。


面漆

工程机械和叉车行业使用的面漆,除了附着力、耐腐蚀要求外,对耐候性、漆膜和光泽都提出了一定要求,所以目前面漆中聚氨酯涂料的应用更广泛,占70%。

农业机械面漆还是以醇酸居多,占40%。只有一些规模较大的农业机械生产企业,会选择性能和价格都更高一些的涂料种类,例如底漆使用环氧涂料,面漆使用聚氨酯涂料。


六、工程机械:环保型涂料应用分析

UV固化涂料
  • 效率高,更多适用于形状规则的基材。

  • 修补难。

  • 涂层不能太厚。


粉末涂料

  • 结构件大而复杂,喷粉存在难度。

  • 固化温度高,结构件升温和降温困难。

  • 粉末涂料达到防腐耐候要求,需要两层喷粉,对结构件涂装存在难度。

  • 粉末涂料修补困难。


高固体份涂料

  • 溶剂较少,影响施工适用期。

  • 表面张力比传统涂料高,在施工过程中会带来涂膜缺陷问题(附着力、外观)。


水性涂料

  • 溶剂、稀释剂主要是水。

  • 涂料体系与原有的溶剂型涂料相似,如环氧底漆、聚氨酯面漆,保证涂层的防腐和耐候性能。

  • 施工有限制。


发展趋势

  1. 水性环氧底漆的综合性能已基本达到溶剂型环氧底漆的性能。

  2. 水性聚氨酯面漆的综合性能已基本达到溶剂型聚氨酯面漆的性能。

  3. 工程机械企业在原有的涂装设备上进行适当改造,可以满足油改水的涂装要求。

  4. 集装箱漆即将步入水性化时代,相信工程机械的涂装也将加入该行列。


七、工程机械水性工艺流程

工件底材处理 → 上件 → 抛丸 → 工件预热(冬天)→ 底漆 → 流 平 → 烘烤 → 冷却 → 做腻子 → 喷涂面漆 → 流平 → 烘烤 → 强冷 在线修补 集放区

备注:水性施工要求工件温度>15℃,冬天底漆喷涂前需要增加预热工序。


八、案例介绍:三一重机挖掘机


序号

产线

主要产品

生产节拍

水性切换完成日期

设备改造部分

切换前

切换后

1

小挖涂装线

挖机结构件

8min

7-8min

2017.04

2017.07

底漆烤炉增减红外烘烤

2

大挖涂装线

挖机结构件

40mim

30min

2017.01

2017.04

底材预烘干

3

驾驶室涂装线

挖机驾驶室

8min

6min

2017.08

2017.09

4

油箱涂装线

挖机油箱

10min

10min

2017.08

2017.10

1、延长面漆流平工位(10分钟至20分钟);2、面漆烤炉增加循环风更新

5

薄板件涂装线

挖机覆盖件

8min

8min

2017.09

2017.10

面漆前红外预热



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